Generarea de facturi în monedă dublă în fireTMS

În acest articol veți descoperi funcții precum:

Generarea de facturi în monedă dublă

fireTMS prezintă un instrument avansat care eficientizează și îmbunătățește calitatea muncii din departamentul contabil. Una dintre acestea este funcția de generare automată a facturilor în monedă dublă pentru un anumit contractant. 

Pentru a face acest lucru, este suficient să mergeți la Contabilitate >> Contractanți, și să activați opțiunea menționată mai jos în câmpul de editare a contractantului respectiv: Creează facturi în monedă dublă, atunci când este posibil.

Atunci când factura generată, care se află în pregătire, va avea o altă monedă decât cea din poziție, acesteia îi va fi atribuit în mod automat al doilea cont bancar al firmei.

Cerințele pentru facturile de vânzare

Sistemul permite determinarea următoarelor cerințe: Cerințe pentru facturile de vânzare. Datorită acestora, se poate facilita comunicarea dintre operatorul de transport și contabilitate. Pentru a indica ce documente sunt necesare pentru emiterea facturii, după finalizarea comenzii, trebuie să accesați Configurare >> Configurarea sistemului, fila Contabilitate >> câmpul Cerințe pentru facturile de vânzare. Pe noul ecran este suficient să bifați checkbox-ul: Marcați statusul pe lista facturilor de vânzare în pregătire și alegeți opțiunile preferate:

• solicită marcarea încărcăturii ca fiind gata pentru facturare
• solicită încărcarea comenzii scanate din partea clientului pentru încărcătură
• solicită încărcarea CMR pentru transport 

După activarea funcției Cerințe pentru facturile de vânzare utilizatorul va vedea Status pe lista documentelor în pregătire sub forma unui marcaj:

• roșu: niciuna dintre cerințe nu a fost îndeplinită
• portocaliu: doar unele dintre cerințe au fost îndeplinite
• verde: toate cerințele au fost îndeplinite

Ansamblele de filtre de pe lista cu facturi și plăți

Din filtrele alese se pot crea ansamble proprii de filtre Datorită acestora veți putea căuta mai repede informațiile de care aveți nevoie, documentele sau veți putea pregăti rapoartele preferate.

Pentru a salva propriul ansamblu de filtre, de ex. pe lista cu facturile de achiziție, trebuie mai întâi să alegeți filtrele care urmează să fie salvate în câmpul Setează filtru și să apăsați butonul vizibil Plus, care se află pe partea dreaptă. Apoi, este suficient să completați Numele ansamblului de filtre și să acceptați apăsând butonul Ok.

Merită să vă reamintim că printre filtrele disponibile pe lista cu facturi se găsesc următoarele: Data emiterii, Numărul documentului sau Numărul mărfurilor. În schimb, pe lista cu plăți puteți folosi filtre precum Status (Plătit), Valoarea netă.

Dacă doriți să aflați mai multe cu privire la funcțiile pe care le oferă fireTMS, luați legătura cu noi.