fireTMS > Blog > Acordarea rolurilor și atribuirea sarcinilor pentru utilizatori în fireTMS

Acordarea rolurilor și atribuirea sarcinilor pentru utilizatori în fireTMS

pictograma ceasului4 minute lectură

10 februarie 2023 / Autor: Claudiu Ravari

În acest articol veți descoperi funcții precum: 

Gestionarea eficientă a echipei datorită fireTMS

Pentru gestionarea echipei este esențial ca fiecare angajat să cunoască responsabilitățile care îi revin și sarcinile care îi sunt încredințate. În acest fel, va fi mai simplu să verificați în ce stadiu de realizare se află acestea, iar munca va deveni mult mai eficientă. fireTMS prezintă funcții care fac posibilă organizarea eficientă a firmei.

Rolurile utilizatorilor

Rolurile utilizatorilor în fireTMS permit definirea funcției angajaților, depinzând de responsabilitățile pe care aceștia le au.  Există opțiunea care vă permite să folosiți setările predefinite sau să creați propriile roluri în funcție de nevoile firmei. Pentru a edita postul ales, trebuie să mergeți la Configurare >> Roluri >> Editare. În secțiunea de editare va apărea o listă cu permisiunile pe care le puteți selecta. Sistemul vă oferă posibilitatea de a acorda roluri subordonate, de exemplu: Contabil, Expeditor sau Consiliu de Administrație. Datorită acestui fapt, nu trebuie să alegeți permisiuni suplimentare în momentul creării noului rol, întrucât acestea vor fi adăugate automat din posturile selectate mai devreme. 

Restrângerea vizibilității datelor pentru utilizatori

În fireTMS puteți restrânge vizibilitatea datelor pentru fiecare utilizator. Astfel de modificări sunt disponibile numai de la nivelul Administrator. În acest sens, trebuie să mergeți la Configurare >> Utilizatori și dați dublu clic pe numele de utilizator sau alegeți opțiunea Modifică

Apoi trebuie să mergeți către câmpul Sucursale. În situația în care utilizatorul ar trebui să aibă acces la datele tuturor departamentelor și pentru ca acesta să poată crea comenzi pentru departamentele care i-au fost atribuite, trebuie să marcați checkboxul Utilizatorul poate vedea datele (…).

Pentru a-i atribui angajatului un anumit departament și a modifica disponibilitatea dorită a datelor, alegeți una dintre următoarele opțiuni:

  • Doar proprii – utilizatorul va vedea numai propriile date (partenerii adăugați, comenzile create de către acesta).
  • Toate în cadrul departamentului – utilizatorul va vedea toate datele (partenerii, comenzile create de alți angajați).
  • Propriile date, dar și baza comună de clienți – utilizatorul va vedea doar propriile comenzi, însă va avea acces la clienții adăugați în sistem de alți utilizatori.

Setările alese se salvează prin apăsarea butonului OK. Funcțiile prezentate sunt disponibile doar în anumite pachete.

Atribuirea sarcinilor pentru utilizatori

Mergând la Gestionare >> Atribuție >> Adauga, puteți crea sarcini și le puteți atribui anumitor membri ai echipei. Utilizatorul poate, printre altele, să definească termenul de realizare a unei sarcini sau poate alege țara de realizare. Sarcinile pot fi direcționate către un singur utilizator sau către un număr mai mare de persoane, dar și către grupul de lucru. 

Marcarea și unirea plăților

În secțiunea Contabilitate >> plăți apar creanțele și datoriile generate de sistem pe baza documentelor contabile.  Acestea sunt facturi de vânzare, de achiziție, facturi rectificative și note de debit. După ce factura a fost achitată de către client, trebuie să marcați factura ca plătită în sistem. Pentru a face acest lucru, trebuie să mergeți la Contabilitate >> Plăți >> Toate plățile. Apoi trebuie să alegeți factura pentru care a fost efectuată plata (totală sau parțială) și să dați clic in partea dreaptă pe Marchează plata . După ce precizați data și introduceți suma – totală sau parțială – salvați plata apăsând butonul OK.

fireTMS prezintă funcția prin care puteți uni plățile unui singur partener. Această opțiune este disponibilă în Contabilitate >> Plăți>> Toate plățile. Trebuie să dați clic pe Unește plăți, care se află pe partea dreaptă, iar apoi trebuie să alegeți plățile asociate aceluiași partener și să confirmați apăsând butonul Unește. Urmand ca ulterior sa marcam plata colectiva prin Marchează plata.

Exportul documentelor în PDF 

Programul permite exportul facturilor de vânzare sau facturilor de corecție către un fișier PDF. Pentru a face acest lucru, trebuie să mergeți la Contabilitate >> Exportă documente și să selectați Export. Apoi trebuie să indicați departamentul, să definiți perioada de timp și să apăsați butonul OK. Documentul PDF exportat va fi trimis într-un e-mail sau va putea fi descărcat din panoul principal Exportă documente

Funcționalitățile descrise sunt disponibile în cadrul diferitelor planuri. Dacă doriți să aflați mai multe despre posibilitățile oferite de fireTMS, luați legătura cu noi.

Newsletter

Informațiile de la fireTMS sunt la fel de valoroase ca și transportul de marfă

Oferim în mod regulat informații despre sistemul nostru și despre subiecte din industria de transport de marfă.

Abonați-vă la newsletterul nostru și rămâneți la curent cu noutățile.

Obligația de informare GDPR - Administrator de date cu caracter personal

Operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal este fireTMS.com Sp. z o.o. Datele indicate în acest formular vor fi prelucrate în scopul furnizării buletinelor informative fireTMS.com Sp. z o.o. pe baza interesului legitim – art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR. Furnizarea datelor este voluntară, dar este necesară pentru a primi buletinul informativ. Drepturile dumneavoastră și principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt detaliate în Politica de confidențialitate.
Etichete
Claudiu Ravari

Claudiu Ravari

Key Account Manager. Are o experiență de 7 ani în calitate de expeditor internațional de mărfuri. În cadrul fireTMS, este responsabil de vânzări și suport clienți pe piața din România.

Vezi articole similare
Generarea de facturi în monedă dublă în fireTMS

Generarea de facturi în monedă dublă în fireTMS

În acest articol veți descoperi funcții precum: Generarea de facturi în monedă dublă fireTMS prezintă un instrument avansat care eficientizează și îmbunătățește calitatea muncii din departamentul contabil. Una dintre acestea este funcția de generare automată a facturilor în monedă dublă pentru un anumit contractant.  Pentru a face acest lucru, este suficient să mergeți la Contabilitate […]

pictograma ceasului3 minute lecturăCitește mai mult
Nota de debit în fireTMS 

Nota de debit în fireTMS 

În acest articol veți găsi informații cu privire la această funcție, precum: Emiterea unei note de debit în fireTMS fireTMS oferă posibilitatea de a emite o notă de debit. Pentru a face acest lucru, trebuie să accesați fila Contabilitate >> Vânzări >> Note de debit >> Adaugă o notă de debit. Apoi trebuie să alegeți […]

pictograma ceasului4 minute lecturăCitește mai mult
Automatizarea transportului datorită fireTMS

Automatizarea transportului datorită fireTMS

Aveți nevoie de instrumente pentru a gestiona comenzile rapid și eficient? Doriți să automatizați activitatea expeditorilor, a dispecerilor sau a contabilului dumneavoastră? Doriți să țineți sub control profiturile și costurile flotei? Folosiți fireTMS! Funcțiile sale își vor dovedi utilitatea în activitatea zilnică a companiilor de transport mici, mijlocii și mari. În acest articol veți găsi […]

pictograma ceasului10 minute lecturăCitește mai mult