Jednorázová změna termínu splatnosti pro zákazníka a další novinky

V tomto článku se dozvíte o následujících vylepšeních a novinkách v systému fireTMS:

Jednorázová změna termínu splatnosti pro zákazníka (prodejní faktury)

Doposud bylo možné ve fireTMS definovat pouze výchozí termín splatnosti pro vybraného zákazníka – pokud byl v konkrétním případě stanovena jiný termín, bylo nutné toto nastavení změnit v kartotéce. V nové verzi systému jsme přidali možnost jednorázově přepsat termín splatnosti pouze pro daný náklad, který se později objeví na prodejní faktuře, aniž by se zasahovalo do konfigurace zákazníka.

V zobrazení pro zadání nákladu (Náklady  >> Zadat náklad) a v zobrazení pro zadání nové objednávky (Objednávky  >> Vytvořit objednávku) se po kliknutí na ikonu trojúhelníku vedle pole Klient  zobrazí sekce Termín splatnosti na fakturách , ve které lze nastavit jednotlivé parametry (referenční bod, způsob výpočtu lhůty, počet dní). Tato možnost je k dispozici uživatelům s povoleným oprávněním Konfigurace termínu splatnosti pro zákazníka (Konfigurace  >> Role >> sekce Obchodní partneři). Díky tomu lze termín splatnosti flexibilně přizpůsobit jednorázovým ujednáním se zákazníkem, aniž by bylo nutné měnit jeho výchozí nastavení v systému.

Sloučení faktury a příloh do jednoho souboru PDF při odesílání

Při odesílání faktur je k dispozici nová možnost: automatické sloučení faktury s jejími přílohami do jednoho souboru PDF. V zobrazení odeslání faktury je k dispozici nové zaškrtávací políčko Sloučení příloh PDF do jednoho souboru  – po jeho zaškrtnutí systém sloučí samotnou fakturu a všechny související přílohy PDF do jednoho dokumentu, který je poté odeslán příjemci.

Tato možnost není ve výchozím nastavení zaškrtnuta, což umožňuje uživateli rozhodnout o způsobu odeslání v závislosti na požadavcích obchodního partnera. Je třeba mít na paměti, že slučovány jsou pouze soubory PDF – pokud jsou k faktuře připojeny jiné typy souborů (např. JPG), nebudou do společného dokumentu připojeny. Toto řešení eliminuje nutnost ručního stahování souborů, používání externích nástrojů pro slučování PDF souborů a výrazně urychluje přípravu kompletní dokumentace, např. faktury + skeny CMR.

Výchozí měna a sazba DPH z kartotéky obchodního partnera na položce nákupní faktury.

Při ruční registraci nákupní faktury přes Účetnictví >> Nákupy >> Registrovat nový dokument  jsme vylepšili způsob vyplňování údajů na položkách nákupní faktury. Doposud, i když byla v kartotéce obchodního partnera (sekce Finance) definována jeho Měna pro vyúčtování a Výchozí sazba DPH pro přepravní (nákupní) faktury a dobropisy, musel uživatel tyto parametry při přidávání položek pokaždé ručně vybírat – to bylo obzvláště zatěžující v případě zahraničních obchodních partnerů, u nichž se obvykle používají konstantní hodnoty.

Od nynějška se po výběru obchodního partnera při ruční registraci nákupního dokladu automaticky doplní měna a sazba DPH u každé nově přidané položky faktury na základě výchozích nastavení uložených v kartotéce obchodního partnera. Toto řešení omezuje ruční přepisování údajů, snižuje riziko chyb a urychluje registraci nákupních faktur, zejména při práci s pravidelnými dodavateli.

Nové informace na seznamu nákladů

Do seznamu nákladů jsme přidali dvě provozně důležité informace. První je sloupec Speditér, který označuje osobu odpovědnou za objednávku související s daným nákladem, což usnadňuje rychlé zjištění vlastníka případu a kontakt v případě potřeby. Druhá změna se týká sloupce Podíl na ceně objednávky – u tohoto sloupce je nyní k dispozici souhrn hodnot pro všechny viditelné náklady v seznamu. To znamená, že uživatel může rychle zobrazit celkový podíl nákladů pro aktuální sadu nákladů (např. po použití filtrů) bez nutnosti dalšího exportu nebo ručního výpočtu.

Rozšířené třídění v seznamu objednávek

V nové verzi systému jsme rozšířili možnosti třídění v seznamu objednávek, aby bylo snazší zachytit neobvyklé nebo extrémní hodnoty. V současné době lze seřadit vzestupně a sestupně mimo jiné následující sloupce:

• Km dojezd, 
• Km s nákladem, 
• Skutečné km dojezd, 
• Skutečné km naložené, 
• Celkový počet skutečných km, 
• Km mimo koridor. 

Díky tomu stačí seřadit seznam, např. podle nejvyššího počtu najetých kilometrů, aby bylo možné rychle identifikovat objednávky vyžadující ověření, což usnadňuje odhalování chyb.

Integrace s Global GPS, Altsol, ABC Track a rozšířená integrace s GPS Solid Security

Rozsah dostupných telematických integrací v systému fireTMS se rozšířil o další dodavatele: Global GPS, Altsol a ABC Track. Připojení lze konfigurovat v části Konfigurace >> Konfigurace systému >> záložka Konfigurace dopravy >> sekce Konfigurace telematiky (GPS). Po aktivaci integrace se v systému fireTMS zobrazují aktuální polohy vozidel z těchto systémů a stavy počítadel se automaticky jednou denně načtou a uloží do kartoték vozidel.

Současně jsme rozšířili stávající integraci se Solid Security – byla pouze doplněna o zpracování stavu počítadla na stejném základě jako ostatní integrace GPS. Díky tomu lze průběžně kontrolovat ujeté kilometry bez ručního zadávání údajů, což usnadňuje plánování prohlídek a celkovou kontrolu provozu vozového parku.

Chcete se popisovaných novinkách v systému chcete dozvědět více? Kontaktujte nás.

* Funkce jsou dostupné ve všech plánech.