Jak zbiorczo oznaczyć faktury sprzedaży jako wysłane do klientów
Podczas wystawiania faktur sprzedaży możemy ustawić w FireTMS kilka punktów odniesienia, od których system liczy termin płatności. Możemy zastosować dla nich na przykład termin płatności od “wystawienia dokumentu” bądź “otrzymania dokumentu”. W przypadku tej pierwszej opcji nie ma problemu z wyznaczeniem przez system rzeczywistej daty zapłaty. Jeżeli wystawimy kontrahentowi fakturę 20.05 i zastosujemy dla niej termin płatności “30/wystawienia dokumentu”, to system jako datę zapłaty wskaże 19.06. Jednak w przypadku drugiej opcji bardzo ciężko określić poprawny termin płatności faktur. Przede wszystkim nie znamy daty wysyłki tych dokumentów, jak również daty ich doręczenia do poszczególnych kontrahentów. Aby rozwiązać ten problem, wprowadziliśmy możliwość zbiorczego oznaczenia daty wysyłki dla faktur sprzedaży, od której liczony jest ich termin płatności.
Jak to działa ?
W Konfiguracji systemu pojawiła się nowa opcja: Konfiguracja korespondencji (zakładka Księgowość). W tym miejscu należy zdefiniować ilość dni, jaka zostanie dodana do terminu płatności po wysłaniu dokumentów.
Następnie w celu zbiorczego oznaczenia wysłania faktur należy na liście faktur wystawionych wybrać opcję Oznacz wysłane. System wyświetli wtedy listę wszystkich faktur sprzedaży, które nie posiadają statusu Zapłacona. Po zatwierdzeniu zaznaczonych dokumentów należy podać informację na temat daty ich wysyłki. Informacja na temat daty nadania zostanie przeniesiona do każdej faktury z osobna i będzie dostępna w sekcji Korespondencja. Oprócz tego do terminu płatności zostanie doliczona zdefiniowana przez nas ilość dni w polu Konfiguracja korespondencji. Jeżeli na przykład wystawiliśmy fakturę dla klienta z terminem “30/otrzymania dokumentu” i wysłaliśmy ją 20.05, to jako datę zapłaty system wskaże 22.06 ( przy zdefiniowanej ilości dni 3 w Konfiguracji korespondencji).
Dodatkowo FireTMS automatycznie zaktualizuje daty płatności dla faktur z terminem od “otrzymania dokumentu” po wygenerowaniu książki nadawczej. Podczas zamykania wygenerowanego pliku .pdf z książką nadawczą system wyświetli okno z możliwością wprowadzenia daty wysyłki, od której policzy nowy termin płatności. Niewątpliwe funkcja ta ułatwi pracę osobom zajmującym się wystawianiem faktur i windykowaniem należności za nie.
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Automatyczna aktualizacja terminu płatności po oznaczeniu faktury jako wysłanej do klienta w naszym programie dla transportu i spedycji, skontaktuj się z nami.
*Funkcja dostępna od pakietu Premium: dla użytkowników pakietu PRO+ istnieje możliwość pojedynczego oznaczania dat wysyłki i doręczenia dla faktury sprzedaży
Tagi
Anna Mucha
Customer Support Team Leader.
Posiada 7-letnie doświadczenie w zarządzaniu Działem Pomocy Technicznej. Odpowiada za wsparcie techniczne klientów fireTMS.
Dokumenty transportowe różnią się przede wszystkim w zależności od gałęzi transportu. Jednak w każdym przypadku okazują się niezbędne, a ich brak lub nieprawidłowe uzupełnienie mogą skutkować poważnymi konsekwencjami. Dlatego już teraz poznaj rodzaje dokumentów transportowych oraz wymagania i wskazówki dotyczące ich stosowania. Dla przewoźnika dokumenty transportowe są równie ważne, jak właściwy stan techniczny środka transportu […]
Z tego artykułu dowiesz się o nowych funkcjach i ulepszeniach: Skonto dla faktury zakupu Z nową wersją FireTMS wprowadziliśmy funkcjonalność skonta dla faktury zakupu. W celu uwzględnienia skonta udzielonego przez przewoźnika podczas rejestracji faktury wystarczy wybrać nowo dodaną opcję Skonto. System wyświetli wtedy dodatkowe okno, w którym będzie możliwość wprowadzenia preferowanego %. Po jego zatwierdzeniu kwoty na fakturze […]
Z tego artykułu dowiesz się o nowych funkcjach i ulepszeniach: Import adresów załadunków i rozładunków z pliku Z nową wersją systemu została dodana możliwość zaimportowania adresów (miejsc) do systemu fireTMS z pliku CSV. Szablon takiego pliku do uzupełnienia można pobrać w Kartoteki >> Miejsca >> po prawej stronie opcja Importuj z pliku >> Pobierz Szablon. […]
