fireTMS > Blog > Faktura pro forma i inne nowości w FireTMS #3
Faktura pro forma i inne nowości w FireTMS #3
2 minuty czytania
12 października 2016 / Autor: Anna Mucha
Noty księgowe, faktura pro forma, raport księgowy i kilka innych aktualizacji, to lista najnowszych zmian wprowadzonych w FireTMS. Poznaj nowości w FireTMS!
Sposób wystawiania faktury pro forma nie odbiega wiele od procesu wystawiania normalnej faktury. Różnica między fakturą pro forma a zwykłą fakturą wystawioną w FireTMS, polega na tym, że tą pierwszą możesz wystawić bez względu na status ładunku czy zlecenia. (Jeżeli ładunek lub zlecenie zostało użyte w innej, wystawionej już fakturze, nie można go użyć do wystawienia faktury pro forma). Możesz wystawić fakturę pro forma za ładunek, zbiorczą za ładunki czy pustą, którą potem można uzupełnić.
Program tworzy osobny schemat numeracji, który można dla faktur pro forma ustawić w konfiguracji systemu.
Dla faktury pro forma również generowana jest płatność. By wygenerować ostateczną fakturę z pro formy, muszą być spełnione dwa warunki.
ładunki i zlecenia na fakturze muszą zostać zakończone,
inna faktura nie może zawierać tych ładunków i/lub zleceń.
Noty księgowe
Zdajemy sobie sprawę jak ważna jest kontrola i monitoring wszystkich płatności, dlatego wprowadziliśmy możliwość zarejestrowania noty księgowej i rachunku do systemu FireTMS.Możesz rejestrować noty księgowe i rachunki, przypisując je do poszczególnych zleceń oraz ładunków.
Przechodząc do karty Księgowość > Faktury zakupowe > Dokumenty zatwierdzone otrzymamy listę tych dokumentów. Proszę zauważyć, że dodano kolumnę typ dokumentu, dzięki czemu możemy np. łatwo odszukać wszystkie zarejestrowane noty księgowe czy rachunki.
Po zatwierdzeniu noty księgowej i rachunku, generowana jest płatność. Tak wygląda zarejestrowana nota księgowa.
Rozszerzenie listy krajów, domyślne stawki VAT
Znacząco rozszerzyliśmy listę krajów, którą możesz stosować przy dodawaniu kontrahenta czy oddziału. Dodając kontrahenta możesz wybrać spośród ponad 200 krajów, a wprowadzając nowy oddział możesz wybrać z ponad 40 krajów.
Co jednak ważne, to fakt, że FireTMS dla nowego oddziału ustawi domyślną stawkę VAT oraz stawkę VAT dla rozliczeń międzynarodowych, zgodne z przepisami obowiązującymi w danym kraju. Na przykład dodając oddział czeski i wystawiając fakturę dla czeskiego kontrahenta stawka VAT wyniesie 21%. Jeśli ten sam oddział wystawi fakturę klientów z Polski, stawka VAT będzie oznaczona jako nie podlega.
Raport księgowy
Raport księgowy jest bardzo przydatnym zestawieniem z podziałem na kontrahentów, obrazującym wynik finansowy firmy. Bazuje on na danych pochodzących z faktur (jednak nie uwzględnia dokumentów takich jak nota księgowa czy rachunek). Przedstawia on:
liczbę wystawionych dokumentów
saldo brutto
saldo VAT
VAT ma
VAT winien
Brutto ma
Brutto winien
Co więcej, FireTMS obrazuje również dla tych samych elementów, szacowane wartości bazując na niezatwierdzonych dokumentach. Dzięki temu wiesz, czego Twoja firma może spodziewać się w przyszłości. Wyniki możesz filtrować według określonej daty czy kontrahenta. By przejść do raportu księgowego należy kliknąć karty Raporty > Raport księgowy.
Informacje od fireTMS są cenne jak ładunek
Regularnie dostarczamy informacji o naszym systemie oraz na tematy z branży TSL.
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco.
Tagi
Rate the article!
0
0 ratings, avg: 0
Anna Mucha
Customer Support Team Leader.
Posiada 7-letnie doświadczenie w zarządzaniu Działem Pomocy Technicznej. Odpowiada za wsparcie techniczne klientów fireTMS.
W FireTMS możesz przejść od ładunku do faktury w 5 minut. Jedną z podstawowych korzyści jakie wynikają z naszej aplikacji jest oszczędność czasu i ułatwienie pracy. Są to dwie podstawowe wartości jakie przyświecają naszemu programowi dla spedycji. Wiemy jak ciężka i stresująca jest praca spedytora, ale także księgowej odpowiedzialnej za rozliczanie zleceń i ładunków czy prezesa, który musi to wszystko kontrolować, […]
Z tego artykułu dowiesz się o nowych funkcjach i ulepszeniach: Skonto dla faktury zakupu Z nową wersją FireTMS wprowadziliśmy funkcjonalność skonta dla faktury zakupu. W celu uwzględnienia skonta udzielonego przez przewoźnika podczas rejestracji faktury wystarczy wybrać nowo dodaną opcję Skonto. System wyświetli wtedy dodatkowe okno, w którym będzie możliwość wprowadzenia preferowanego %. Po jego zatwierdzeniu kwoty na fakturze […]
Z tego artykułu dowiesz się o nowych funkcjach i ulepszeniach: Raport doręczenia dla wysłanej faktury e-mailem Po wysłaniu faktury e-mailem w sekcji z Dziennikiem aktywności pojawia się wpis na temat dokonanej wysyłki. Znajdziemy tam m.in. informacje na temat adresów e-mail, czy też wysłanych załączników wraz z autorem, datą oraz godziną. Z nową wersją systemu dodatkowo […]