Możliwość edycji części danych na zleceniu po wystawieniu faktury i inne nowości

Z tego artykułu dowiesz się o następujących ulepszeniach w systemie fireTMS:

Możliwość edycji części danych na zleceniu po wystawieniu faktury

Dotychczas po wystawieniu faktury zlecenie stawało się w systemie nieedytowalne, co utrudniało wprowadzanie późniejszych korekt operacyjnych, np. doprecyzowanie punktów na trasie czy zmiana zestawu transportowego. W nowej wersji dodaliśmy uprawnienie Możliwość edycji części danych na zleceniu posiadającym wystawiony dokument księgowy, dostępne w ścieżce: Konfiguracja >> Role >> (edycja roli) Zlecenia >> Akcje na zleceniu.

Uprawnienie to jest domyślnie włączone jedynie dla roli Administrator i Zarząd, natomiast dla pozostałych ról musi zostać świadomie nadane przez osobę zarządzającą uprawnieniami. Użytkownicy z tą rolą mogą edytować wybrane elementy zlecenia (z widoku zlecenia) mimo istniejących faktur – m.in. dane zestawu transportowego, kwoty i ceny ładunku, informacje o punktach na trasie. Dla użytkowników bez uprawnienia zasady pozostają bez zmian: zlecenia z wystawioną fakturą są nadal zablokowane do edycji.

Podczas edycji zlecenia, do którego wystawiono fakturę, na widoku pojawia się dodatkowe ostrzeżenie informujące, że faktura już istnieje i wprowadzone zmiany nie przeniosą się automatycznie na dokument księgowy. Dzięki temu rozwiązaniu można elastyczniej korygować dane operacyjne.

Ukrywanie anulowanych faktur na listach sprzedaży i zakupów

W nowej wersji systemu na liście faktur sprzedażowych oraz faktur zakupowych dodaliśmy nowe pole wyboru, które pozwala ukryć wszystkie anulowane faktury. Domyślnie opcja ta jest zaznaczona, dzięki czemu użytkownik od razu widzi tylko aktywne dokumenty. W każdej chwili można ją odznaczyć, aby ponownie wyświetlić pełną listę, łącznie z fakturami anulowanymi. Dodatkowo system zapamiętuje indywidualne ustawienie pola wyboru dla każdego użytkownika i przywraca je przy ponownym wejściu na listę, co przyspiesza codzienną pracę i pozwala zachować preferowany sposób prezentacji danych. Wyjątek stanowi status Anulowana (korekta do zera) – faktury w tym statusie nie są ukrywane przez to pole wyboru.

Rozszerzony widok kontrahentów przy zmianie na fakturze

W oknie zmiany kontrahenta na fakturze (widok wyboru kontrahenta dostępny z poziomu pól Klient oraz Płatnik, ikona dwóch strzałek w przeciwnych kierunkach) rozbudowaliśmy listę wyświetlanych informacji. Do tej pory prezentowane były głównie dane identyfikacyjne, takie jak nazwa, NIP oraz numer VAT UE. Obecnie w tym widoku widoczne są również dane adresowe kontrahenta (m.in. adres do korespondencji), co ułatwia odróżnianie firm o podobnych nazwach i pozwala szybciej wybrać właściwego klienta i płatnika.

Zmiana ta ma także odzwierciedlenie na liście kontrahentów w Księgowość >> Kontrahenci, gdzie pojawiły się dodatkowe kolumny z adresami. Dzięki temu dane są prezentowane spójnie w całym systemie, a użytkownicy mogą łatwiej weryfikować kontrahentów zarówno podczas wystawiania faktur, jak i przy pracy na listach.

API – tworzenie zleceń transportowych

W interfejsie API fireTMS (dokumentacja) pojawiła się możliwość tworzenia zlecenia transportowego (wewnętrznego) bezpośrednio na podstawie wybranych ładunków. Integracja może przekazać listę ładunków, które mają wejść w skład zlecenia, oraz  opcjonalnie pojazd, który ma zostać do niego przypisany. Jeśli w systemie do tego pojazdu przypisani są już kierowca i naczepa, zostaną automatycznie dodani do zlecenia. Przy wielu ładunkach punkty załadunku i rozładunku są układane chronologicznie według daty i godziny, dzięki czemu trasa jest od razu uporządkowana. Rozwiązanie upraszcza automatyczne tworzenie zleceń i ogranicza liczbę ręcznych działań po stronie użytkownika.

Filtrowanie dokumentów po dacie utworzenia w eksporcie do programów księgowych

W Księgowość >> Eksport dokumentów dodaliśmy możliwość filtrowania dokumentów po dacie utworzenia. Dzięki temu przed wygenerowaniem pliku do programu księgowego można łatwo zawęzić zestaw eksportowanych faktur i innych dokumentów tylko do tych, które powstały w wybranym przedziale czasowym. Rozwiązanie ułatwia kontrolę zakresu eksportu, ogranicza ryzyko pominięć lub podwójnego przesyłania dokumentów oraz przyspiesza przygotowanie danych dla działu księgowości.

Nowe integracje GPS: FleetHand, Flottaweb i Smart Holte

W najnowszej wersji systemu dodaliśmy trzy nowe integracje telematyczne: FleetHand, Flottaweb oraz Smart Holte. Połączenia z tymi dostawcami można skonfigurować w Konfiguracja >> Konfiguracja systemu >> zakładka Konfiguracja transportu >> sekcja Konfiguracja telematyki (GPS). Po aktywacji integracji pozycje pojazdów są prezentowane w fireTMS, co ułatwia bieżące monitorowanie floty i planowanie pracy zestawów transportowych. Dodatkowo FleetHand i Flottaweb udostępniają informacje o stanie licznika, które mogą być automatycznie zapisywane w kartotekach pojazdów. Szerszy wybór integracji GPS umożliwia dopasowanie fireTMS do wykorzystywanej telematyki i ogranicza konieczność pracy w wielu odrębnych systemach jednocześnie.

Chcesz dowiedzieć się więcej o opisanych nowościach w systemie? Skontaktuj się z nami.

* Niektóre z opisanych funkcji dostępne są wyłącznie w wybranych pakietach.