Jednorazowa zmiana terminu płatności dla klienta i inne nowości

Z tego artykułu dowiesz się o następujących ulepszeniach i nowościach w systemie fireTMS:

Jednorazowa zmiana terminu płatności dla klienta (faktury sprzedażowe)

Do tej pory w fireTMS można było zdefiniować jedynie domyślny termin płatności dla wybranego klienta – jeśli w konkretnym przypadku ustalono inny termin, konieczna była zmiana tego ustawienia w kartotece. W nowej wersji systemu dodaliśmy możliwość jednorazowego nadpisania terminu płatności tylko dla danego ładunku, który później trafi na fakturę sprzedażową, bez ingerencji w konfigurację klienta.

Na widoku wprowadzania ładunku (Ładunki >> Wprowadź ładunek) oraz na widoku wprowadzania nowego zlecenia (Zlecenia >> Wprowadź zlecenie) po kliknięciu ikony trójkąta przy polu Klient pojawia się sekcja Termin płatności na fakturze sprzedażowej, w której można ustawić indywidualne parametry (punkt odniesienia, sposób liczenia terminu, liczbę dni). Opcja dostępna jest dla użytkowników z włączonym uprawnieniem Konfiguracja terminu płatności dla klienta (Konfiguracja >> Role >> sekcja Kontrahenci). Dzięki temu termin płatności można elastycznie dostosować do jednorazowych ustaleń z klientem, bez zmiany jego domyślnej konfiguracji w systemie.

Łączenie faktury z załącznikami w jeden plik PDF przy wysyłce

Podczas wysyłki faktur pojawiła się nowa możliwość: automatyczne połączenie faktury z jej załącznikami w jeden plik PDF. Na widoku wysyłki faktury dostępne jest nowe pole wyboru Połącz załączniki PDF w jeden plik – po jego zaznaczeniu system łączy samą fakturę oraz wszystkie powiązane z nią załączniki w formacie PDF w jeden dokument, który następnie jest wysyłany do odbiorcy.

Opcja nie jest domyślnie zaznaczona, dzięki czemu użytkownik może decydować o sposobie wysyłki w zależności od wymagań kontrahenta. Warto pamiętać, że scalane są wyłącznie pliki PDF – jeśli przy fakturze znajdują się inne typy plików (np. JPG), nie zostaną one dołączone do wspólnego dokumentu. Rozwiązanie eliminuje konieczność ręcznego pobierania plików, korzystania z zewnętrznych narzędzi do scalania PDF-ów i znacząco przyspiesza przygotowanie kompletnej dokumentacji, np. faktura + skany CMR.

Domyślna waluta i stawka VAT z kartoteki kontrahenta na pozycji faktury zakupowej

W przypadku manualnej rejestracji faktury zakupu za pomocą opcji Księgowość >> Zakupy >> Rejestruj nowy dokument usprawniliśmy sposób uzupełniania danych na pozycjach faktury zakupowej. Do tej pory, nawet jeśli w kartotece kontrahenta (sekcja Finanse) zdefiniowane były jego Waluta rozliczeniowa oraz Domyślna stawka VAT dla faktur i not uznaniowych za transport (zakupowych), użytkownik musiał za każdym razem ręcznie wybierać te parametry przy dodawaniu pozycji – szczególnie uciążliwe było to w przypadku kontrahentów zagranicznych, dla których zwykle stosowane są stałe wartości.

Od teraz, po wybraniu kontrahenta podczas manualnej rejestracji dokumentu zakupowego, każda nowo dodana pozycja faktury automatycznie uzupełnia walutę oraz stawkę VAT na podstawie domyślnych ustawień zapisanych w kartotece kontrahenta. Rozwiązanie to ogranicza ręczne przepisywanie danych, zmniejsza ryzyko pomyłek i przyspiesza rejestrację faktur zakupowych, szczególnie przy pracy z powtarzalnymi dostawcami.

Nowe informacje na liście ładunków

Na liście ładunków dodaliśmy dwie operacyjnie ważne informacje. Pierwsza to kolumna Spedytor zlecenia, która wskazuje osobę odpowiedzialną za zlecenie powiązane z danym ładunkiem, co ułatwia szybkie ustalenie właściciela sprawy i kontakt w razie potrzeby. Druga zmiana dotyczy kolumny Udział w koszcie zlecenia – dla tej kolumny dostępne jest teraz podsumowanie wartości dla wszystkich widocznych ładunków na liście. Oznacza to, że użytkownik może szybko zobaczyć łączny udział kosztów dla bieżącego zestawu ładunków (np. po zastosowaniu filtrów), bez konieczności dodatkowego eksportu lub ręcznych wyliczeń.

Rozszerzone sortowanie na liście zleceń

Z nową wersją systemu na liście zleceń rozbudowaliśmy możliwości sortowania, aby łatwiej wychwytywać nietypowe lub skrajne wartości. Obecnie można sortować rosnąco i malejąco m.in. następujące kolumny:

• Km dojazd,
• Km ładowne,
• Km rzeczywiste dojazd,
• Km rzeczywiste ładowne,
• Suma km rzeczywiste,
• Km poza korytarzem.

Dzięki temu wystarczy posortować listę, np. po największym przebiegu, aby szybko zidentyfikować zlecenia wymagające weryfikacji, co ułatwia wychwytywanie pomyłek.

Konfiguracja sposobu generowania pola Akronim w eksporcie do Comarch Optima

W najnowszej wersji systemu rozbudowaliśmy eksport do Comarch Optima o możliwość wyboru sposobu generowania pola Akronim dla kontrahentów. Akronim w Comarch Optima to krótki identyfikator kontrahenta, wykorzystywany m.in. do szybkiego wyszukiwania i jednoznacznego oznaczania kart kontrahentów w systemie księgowym.

Z poziomu Księgowość >> Eksport dokumentów >> Eksportuj dostępna jest teraz opcja wyboru logiki, według której Akronim będzie tworzony przy eksporcie. Można wybrać jedną z dwóch konfiguracji:

• NIP / EU VAT – Akronim generowany jest na podstawie numeru NIP, a jeśli nie jest on dostępny, wykorzystywany jest numer EU VAT.
• Nazwa skrócona – zachowana dotychczasowa logika, czyli pierwsze 20 znaków z pola Nazwa skrócona kontrahenta.

Wybrana opcja jest zapamiętywana oddzielnie dla każdego użytkownika, dzięki czemu przy kolejnych eksportach nie trzeba jej każdorazowo ustawiać na nowo. Pozwala to zachować spójność sposobu generowania pola Akronim w Optimie z przyjętą w firmie konwencją identyfikacji kontrahentów i ułatwia ich wyszukiwanie w systemie księgowym.

Aktualizacja struktury JPK_VAT (JPK_V7M(3))

W związku z wejściem w życie nowej struktury JPK_V7M(3) od 1 lutego 2026 roku zaktualizowaliśmy generowanie plików JPK_VAT w fireTMS. Eksport uwzględnia teraz dodatkowe pola przewidziane w aktualnym schemacie, w tym m.in. numery KSeF powiązane z fakturami. Dzięki temu plik JPK_VAT (JPK_V7M(3)) wygenerowany z systemu jest zgodny z obowiązującymi wymogami Ministerstwa Finansów, a użytkownicy nie muszą ręcznie uzupełniać nowych danych ani martwić się o poprawność struktury wysłanej deklaracji.

Integracja z Global GPS, Altsol, ABC Track oraz rozszerzona integracja z GPS Solid Security

Zakres dostępnych integracji telematycznych w fireTMS powiększył się o kolejnych dostawców: Global GPS, Altsol oraz ABC Track. Połączenia można skonfigurować w  Konfiguracja >> Konfiguracja systemu >> zakładka Konfiguracja transportu >> sekcja Konfiguracja telematyki (GPS). Po aktywacji integracji bieżące pozycje pojazdów z tych systemów są prezentowane w fireTMS, a stany liczników są automatycznie odczytywane raz dziennie i zapisywane w kartotekach pojazdów.

Równolegle rozszerzyliśmy istniejącą integrację z Solid Security – została ona uzupełniona właśnie o obsługę stanu licznika na takich samych zasadach jak w pozostałych integracjach GPS. Dzięki temu można na bieżąco kontrolować przebiegi bez ręcznego wprowadzania odczytów, co ułatwia planowanie przeglądów oraz ogólną kontrolę pracy floty.

Chcesz dowiedzieć się więcej o opisanych nowościach w systemie? Skontaktuj się z nami.

* Funkcje dostępne we wszystkich pakietach.